日照兴业汽车配件股份有限公司（以下简称“兴业汽配”）拟于上交所主板上市，保荐机构为安信证券股份有限公司，保荐代表人工费春成、吴昊杰。

　　兴业汽配拟召募资金133,182.65万元，策划别离用于新修戴姆勒卡车纵梁智能自愿化坐褥线项目、重庆富兴汽车零部件坐褥项目、EPS金属表面处罚及剪切中央项目、增补活动资金。

　　讲演期各期末，公司员工人数别离为1,415人、1,845人、1,994人、1,658人，2022年上半年员工人数淘汰336人。

　　讲演期各期末，应收账款周转率别离为6.70次、7.12次、4.80次和1.61次，同业业可比上市公司应收账款周转率均值别离为4.74次、4.54次、4.17次、1.71次。

　　据界面消息报道，兴业汽配实控人曾来回改观。2012年6月，兴业集团将持有兴业有限的60%出资额让与给海立美达（后改名为“海联金汇”，股票代码：002537.SZ），让与完工后海立美告终为兴业有限第一大控股，兴业有限则为海立美达的控股子公司。此次让与后，兴业有限的实践限定人由丁杰改观为孙刚、刘国平。2017年5月，海立美达以14.12元/注册血本的价钱将兴业有限60%的股权让与回兴业集团，兴业有限的实践限定人又从头变回为丁杰。

　　兴业汽配主业务务为卡车车架和车身零部件的研发、坐褥和发卖。公司的厉重产物为车架类产物和车身类产物。个中车架类产物包罗车架总成、纵梁和车架零部件，车身类产物厉重为驾驶室冲压零部件。

　　兴业集团直接持有公司90%的股份，为公司控股股东。公司的实践限定人工丁杰。丁杰通过兴业集团和新星合股合计限定公司95%的股权。

　　兴业汽配拟刊行股份不抢先5,000万股，不低于本次刊行后总股本的25%。公司拟召募资金133,182.65万元，策划别离用于新修戴姆勒卡车纵梁智能自愿化坐褥线项目、重庆富兴汽车零部件坐褥项目、EPS金属表面处罚及剪切中央项目、增补活动资金。

　　兴业汽配厉重客户为国内著名卡车整车创修商。讲演期内，公司向前五大客户的发卖占比别离为87.63%、85.46%、85.16%和87.37%，个中对中国重汽的发卖占比别离为53.27%、52.71%、51.98%和47.91%。固然讲演期内公司客户纠合度呈逐年降落的趋向，但仍处于较高秤谌。

　　招股书披露，公司客户纠合度较高的厉重因由为：（1）我国卡车行业纠合度较高，中国重汽必威电竞、一汽解放等7家厉重整车创修商墟市拥有率抢先90%；（2）卡车坐褥工业链和坐褥工艺斗劲繁杂，整车创修商为了维持车辆机能和质地的不变，寻常确立本身的供应商编造。整车创修商供应编造对零部件供应商的准初学槛较高，甄选端庄、周期较长。所以汽车配件，整车创修商一朝确定其供应商，便将酿滋恒久协作、合伙开展的政策方式，不会方便调动；（3）为了担保零部件的不变性和同等性，整车创修商某一个零部件寻常只由少量供应商坐褥供货，进一步补充了客户纠合度。

　　始末多年开展，公司与中国重汽、北汽福田、一汽解放（青岛）必威电竞、上汽红岩必威电竞、陕汽集团等厉重整车创修商确立了恒久不变的协作闭联，公司也正在不时实行客户布局的优化，但鉴于汽车零部件创修行业的特别属性汽车配件，改日上述客户仍将是公司的厉重客户。即使上述客户因筹划处境的晦气转变，恐怕会对公司的筹划及财政情况带来晦气影响。

　　讲演期各期末，应收账款周转率别离为6.70次、7.12次、4.80次和1.61次，同业业可比上市公司应收账款周转率均值别离为4.74次、4.54次、4.17次、1.71次。

　　讲演期各期末，公司其他应收款金额别离为344.71万元、267.15万元、770.33万元、861.77万元。

　　讲演期内，可比上市公司毛利率均值别离为14.25%、14.41%、10.04%、14.15%。兴业汽配毛利率高于可比公司。

　　招股书称，比拟可比公司，公司产物纠合正在卡车车架，卡车车架越发是中重卡车车架的单元重量高、货值大、毛利率高；可比公司除亚通精工表，营业更多纠合正在乘用车车身、底盘件界限，相对卡车车架类营业，车身、底盘产物个性是品种繁多而纠合度低、单元重量轻、货值低、毛利率较低。

　　据界面消息报道，兴业汽配前身为“华辰包装”，系2003年9月由华辰置业与日本鸿鹄签署订定合伙投资设立的中表协作企业，注册血本17.35万美元，华辰置业占75%，日本鸿鹄占25%。

　　2003年至2007年，华辰置业、日本鸿鹄接踵让与退出，兴业集团、韩国韩德成为公司新股东，占比别离为75%和25%，华辰包装改名为“兴业有限”。

　　2012年6月，兴业集团将持有兴业有限的60%出资额让与给海立美达（后改名为“海联金汇”，股票代码：002537.SZ），让与完工后海立美告终为兴业有限第一大控股，兴业有限则为海立美达的控股子公司。此次让与后，兴业有限的实践限定人由丁杰改观为孙刚、刘国平。

　　蓄谋思的是，2017年5月，海立美达以14.12元/注册血本的价钱将兴业有限60%的股权让与回兴业集团，兴业有限的实践限定人又从头变回为丁杰。

　　对付兴业汽配限定权被频仍转手汽车配件，实控人来回改观的因由，公司证明为，2012年6月兴业集团让与60%股权一方面系因为海立美达本身营业开展需求；另一方面兴业集团拟为兴业有限引入有较强气力靠山的大股东。

　　2017年6月海立美达将持有兴业有限60%的股权转回厉重系海立美达本身营业转型，对原有汽车零部件营业重心的从头定位。兴业汽配营收升2必威电竞021年净利降 旧年上半年员工数降300